Planification de la sécurité financière
Quand vient le moment de penser à l’avenir, les stratégies de sécurité financière sont des outils incontournables à mettre en place pour les entreprises et les entrepreneurs agricoles du Québec. Ils permettent d’assurer un avenir financier prospère pour les générations actuelles et celle qui succèderont. Ils sont également des outils de gestion des risques importants qui permettent de planifier et limiter les effets des événements non planifiés.
Pourquoi mettre en place des stratégies de sécurité financière?
- Créer de la richesse intergénérationnelle
- Planifier une retraire à la hauteur de vos rêves
- Planifier la reprise successorale et limiter les impacts fiscaux
- Protection du patrimoine familial
- Racheter les actions d’un actionnaire en cas de décès
- Remplacer un revenu lors d’une invalidité prolongée
Comment mettre en place ces outils?
La planification des stratégies de sécurité financière est un outil de gestion de risque qui se pense en deux volets.
- Assurances
- Investissements
Du moment que nous considérons qu’il serait important d’évaluer les stratégies à adopter, nous collaborons avec les professionnels de confiance en gestion de patrimoine qui sont préalablement déjà en relation avec les clients.
Dans l’optique que les clients n’ont pas de professionnel de confiance dans leur entourage ou qu’ils souhaitent obtenir une seconde opinion, c’est avec plaisir que nous les mettrons en relation avec notre collaborateur de longue date, Pierre-Hans Croft.
Une collaboration chaleureuse, honnête et adaptée
Pierre-Hans Croft est un conseiller financier chevronné avec plus de 26 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et en assurance au Québec. Il a développé une expertise pointue dans la gestion du patrimoine et les transferts successoraux.
Il accompagne une clientèle composée de chefs d’entreprise et de particuliers dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Il est convaincu qu’avoir une équipe professionnelle dédiée à la réussite financière de ses clients est un gage de succès. Sa philosophie est d’offrir une approche personnalisée et une gestion des risques adaptée aux besoins de chacun.
Il intègre les dernières innovations dans sa pratique pour offrir un service toujours plus performant à ses clients. Son objectif, avec Vision Gestion, est d’offrir un service complémentaire afin d’aider chacun à atteindre la sérénité financière, en alliant expertise technique et relation de confiance sur le long terme.
Vous aimeriez en savoir davantage sur les stratégies de sécurité financière?
Notre accompagnement pourrait être un bon point de départ.
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